Полковник Николай Устюжанин, в прошлом боец военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя. Он привык рисковать собой ради выполнения задания. Но после провала одной операции и гибели подчиненного, Николай заподозрил предательство в своих рядах. Его отстраняют от дел, и тогда он решает пойти на хитрость.
Чтобы вывести "крота" на чистую воду, Устюжанин уезжает в глухомань к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесничество, он быстро понимает, что попал в настоящую западню. Местные браконьеры, контрабандисты и черные копатели оказались не менее опасными противниками. А его новая работа, как выяснилось, для многих стала последней.
