1983 год. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, изучает языки и увлекается спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Её ждёт работа в КГБ.
Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги американского шпиона Джима Уиллера. Он приехал в город для связи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчик Волохов затевает хитрую операцию, чтобы вычислить «крота» в оборонной промышленности. Юлю решают подставить под удар, внедрив в окружение американца, рассчитывая на его интерес к такой знакомой внешности.