Гонконгский агент, выполнявший рискованную операцию, незаметно набрал пару лишних килограммов. В итоге его отправили в японскую клинику, где помогают сбросить вес. Там он знакомится с местным охранником, который тоже не отличается стройностью. Вместе они решают совместить приятное с полезным — привести себя в форму и заодно разобраться с наркокартелем.
Два не самых подтянутых, но сообразительных товарища быстро находят общий язык. Они используют пребывание в клинике как прикрытие, чтобы выйти на след преступников. Постепенно их дружба крепнет, а план по поимке наркоторговцев обретает четкие очертания.