Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего заточения и проникнуть в мир людей. Чтобы предотвратить беду, небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина. Ему удается одолеть могущественного дракона Пуду, но это лишь начало борьбы.
Тьма не сдается. Духи зла ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его ученики способны противостоять этой угрозе. Их сила и мудрость — последний щит, защищающий мир от хаоса.